[公告]国电电力(600795)可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

作者：　发布时间：2008-05-12 13:42:16　来源：中财网 字体:【大 中 小】

国电电力发展股份有限公司
认股权和债券分离交易的可转换公司债券
定价、网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“ 国电电力”或“发行人” ）发行（以下简称“本次发行”）399,500 万元（3,995 万张，3,995,000 手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“ 国电电力分离交易可转债” ）的网上、网下申购已于2008 年5 月7 日结束。
发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：
一、本次发行票面利率
本次发行国电电力分离交易可转债 399,500 万元（3,995 万张，3,995,000
手），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的国电电力分离交易可转债债券的票面利率为1.0%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008 年5 月5 日公布的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次国电电力分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次国电电力分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.51227909%、0.5120%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经 安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市竞天律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原股东优先认购情况
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704795”进行优先认购的有效认购数量为71,246.9 万元（712,469 手）。
发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65,000 万元（650,000
手），占本次发行总量的16.27%，满足最少认购3.5 亿元国电电力分离交易可转债的承诺。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733795”进行申购的有效申购户数为 11752
户，有效申购数量为2,587,495.8 万元（25,874,958 手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人 （主承销商）共收到580 张《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除 1 张申购单（700 万元）的申购订金未能及时到账外，其余 579 张申购均为有效申购，申购总金额为48,824,900 万元（488,249,000 手）。本次发行票面利率1.0%对应的有效申购总量为48,824,900 万元（488,249,000 手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704795”认购部分：优先配售71,246.9 万元（712,469 手），占本次发行总量的17.83%。
发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65,000 万元（650,000
手），占本次发行总量的16.27%，满足最少认购3.5 亿元国电电力分离交易可转债的承诺。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,587,495.8 万元（25,874,958
手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国电电力分离交易可转债为13,255.2 万元（132,552 手），占本次发行总量的3.32%，网上中签率为0.51227909%。
保荐人（主承销商）将在2008 年5 月12 日组织摇号抽签仪式，配号总数为25,874,958 个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在2008 年5 月13 日的
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000 元）国电电力分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率 1.0%对应的网下有效申购数量为 48,824,900 万元
（488,249,000 手），最终网下向机构投资者配售的国电电力分离交易可转债总计为249,997.9 万元（2,499,979 手），占本次发行总量的62.58%，配售比例为
0.5120%。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000 元（1手）取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008 年5 月5 日的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/ 本次发行票面利率对应 配售数量
类别
配售比例 的有效申购数量（手） （手）
原无限售条件流通股股东 100% 712,469 712,469
原有限售条件流通股股东 100% 650,000 650,000
网上一般社会公众投资者 0.51227909% 25,874,958 132,552
网下机构投资者 0.5120% 488,249,000 2,499,979
合计 - 515,486,427 3,995,000
五、上市时间
本次发行的国电电力分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008 年5 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（http://www.sse.com.cn ）募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：国电电力发展股份有限公司
注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4 号
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号
联系人：陈景东、刘曙光、李忠军、高振立
电话：（010）58682200，（010）58682100
传真：（010）64829900，（010）64829902
邮政编码：100101
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
联系人：王媛媛、李婷娜、耿琳、刘丽丽
联系电话：（010）65051166
传真：（010）65058137
邮政编码：100004
发行人： 国电电力发展股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2008 年5 月12 日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
最终配售数量 应退订金金额
序号 股票账户名称
（手） （人民币元）
1 UBS AG 6,288 239,312,000.00
安徽国元信托投资有限责任公司

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