盈利预测与评级：预计公司08-09年EPS分别为1.52元、0.83元；我们长期看好水泥业务在区域内的发展前景，但是考虑到东北证券（爱股,行情,资讯）盈利能力有待提高、市场估值中枢下降，调低评级至“增持”；同时提醒短期内可能的交易机会。
不确定性：水泥业务区域市场整合的进程和效果、东北证券盈利能力有待提高、券商股估值水平下滑。
徐永超 张勋
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