曾光
维持“推荐”投资评级。我们预测锦江股份（爱股,行情,资讯）08-10年的EPS分别为0.49、0.56、0.70元。08、09年增长较为平稳，而10年增长明显。当然我们对10年酒店投资和酒店管理业务的收入增长假设较为谨慎，实际情况可能超出我们预期。
我们给予公司08年36倍PE，再加上持有长江证券（爱股,行情,资讯）6％的股权所带来的每股4元左右的价值提升，我们给予锦江股份6-12个月目标价21.60元。由于公司近两年业绩增长较为平缓，相对较容易受到市场估值中枢下移的负面影响，因此虽然目标价离现价有较大的上升空间，但依旧维持“推荐”投资评级。
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