张明芳
维持业绩平稳增长预测和“推荐”评级。正如我们早前多篇研究报告中所述：同仁堂（爱股,行情,资讯）大多数产品为医保目录药物、不仅享受优质优价，而且作为品牌普药，将直接受益于国家提升医药工业集中度、定点生产以及国家加强中医药在城乡基层医疗中的应用。我们预计公司2008~2010年净利润将分别同比增长13％、15％和15％，分别实现EPS0.61元、0.70元和0.80元。并考虑到长期来看，公司存在同仁堂集团资产整合预期，我们维持“推荐”评级。
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