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国金证券:中国太保 5月份保费收入点评
作者: 茅炜 李伟奇 发布时间:2008-06-20 12:51:00 来源: 国金证券 字体:【
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】
我们预计借助新单保费的高速增长中国太保(601601)(
主力建仓数据
,
,
)的新业务利润增长是三家上市公司中最高的,但单纯依靠收入高增长难以保持,业务结构改善将使公司未来面临的一个痛苦的转型过程。
我们给予公司的合理估值为34.80元,维持中国太保“买入”的投资评级。
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