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长江证券:中国玻纤 产能扩张享受景气的玻纤龙头
作者: 鄢祝兵 徐斌 发布时间:2008-06-16 13:51:00 来源: 长江证券 字体:【
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中
小
】
玻纤行业全球未来需求持续向好,作为玻纤行业国内的绝对龙头,主营业务突出,公司未来产能加速扩张,规模优势和技术优势的进一步扩大,较强的定价权能够很好的转嫁成本上升的压力,未来公司毛矛!{率稳定上升,与此同时,公司经营管理效率不断提升,且未来吸收巨石集团少数股东权益预期强烈,考虑增发换股吸收巨石集团,公司EPS提升30%}40%,我们预测公司08,09年EPS分别为1.221和1.619,维持前期的“谨慎推荐”评级。
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