摘要 目前，公司是国内唯一批量生产取向硅钢的企业，在考虑未来宝钢可能的产能以后，国内的取向硅钢市场还是供不应求。公司在国内取向硅钢市场的龙头地位依然存在。
今明两年三热轧和重轨将陆续达产；三硅钢、CSP将于今年底投产；三冷轧将于明年上半年投产；新项目的陆续投产、达产以及产品结构的进一步优化，将为公司的业绩带来持续的增长。
根据预测，武钢股份(600005)(
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)08-10年的EPS分别为1.24、1.44、1.62，动态市盈率为12、10、9。考虑到公司取向硅钢在国内的垄断地位以及未来业绩的持续增长，我们给予公司“推荐”评级。